La IA se une a la distribución financiera

Aumentar el número de ventas cerradas.
Aumentar los ingresos por cartera.

Con Linkando, puedes crear en pocos minutos guías de conversación basadas en IA para ti y tu equipo, así como formularios inteligentes con IA que mantienen diálogos reales con los clientes actuales y ponen de manifiesto nuevas oportunidades de venta.

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Crea tu primer manual de estrategias en 5 minutos con la IA

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14 días gratis No se necesita tarjeta de crédito Se puede usar directamente en el navegador y en el móvil

Publicado en el «Versicherungsboten»

Recomendado por la formadora en ventas Lily Mizani

¿Cuál es tu mayor ventaja?

Se está hablando de aumentar el número de titulaciones

Para ti o para tu equipo:

Elabora guías para la primera entrevista, la gestión de objeciones, la presentación del producto y el cierre de la venta.

entrevistas de ventas estructuradas
conducción segura de la conversación
mayor probabilidad de cierre

Crear un manual para empleados

Aumentar las ventas de la cartera

Para tus clientes:

Crea guías online que permitan a los clientes informarse por sí mismos sobre temas como la previsión, los seguros o la inversión.

Detectar las necesidades de inmediato
Captar clientes habituales de forma sistemática
Generar oportunidades de venta

Crear una guía para clientes

Tres pasos

Así es como tú y tu equipo utilizáis los Playbooks de Linkando en el día a día

1

Seleccionar tema

Por ejemplo, la primera entrevista, la gestión de objeciones o la activación de clientes existentes.

2

Crea un manual de estrategias en pocos minutos

Describe brevemente tu objetivo o utiliza una plantilla de ejemplo ya preparada. Nuestra IA generará tu guía en 5 minutos.

3

Usar directamente

Utiliza la guía de inmediato en tus conversaciones o envíasela a tus clientes para analizar sus necesidades.

LISTO PARA USAR

Puedes empezar a utilizar estas guías de inmediato

Refutar con seguridad la objeción «Tengo que pensarlo»

Abordar las objeciones de forma específica y orientar la conversación hacia el cierre de la venta.

Manual para empleados

Más plantillas prácticas para los manuales de los empleados

Guías de conversación basadas en IA listas para usar en situaciones típicas de ventas.

Listo para usar Probado y comprobado en la práctica Actualizado periódicamente

Llamada de recomendación tras una valoración positiva

Guía de ventas sobre planes de previsión para niños

Guía de ventas sobre seguros médicos privados

Guía de ventas sobre planes de jubilación

Guías prácticas para el sector automovilístico: guía para concertar citas

Guía práctica sobre seguro del hogar y de responsabilidad civil

Identificar a los clientes actuales para ofrecerles otros productos

Detectar rápidamente las carencias en materia de cobertura, previsión o acumulación de patrimonio y generar valoraciones positivas a un ritmo vertiginoso.

Más plantillas prácticas para guías de clientes

Utiliza plantillas listas para usar para los manuales de clientes: para reuniones, clientes actuales y nuevas oportunidades de venta.

Listo para usar Probado y comprobado en la práctica Actualizado periódicamente

Revisión financiera para clientes particulares
Análisis integral de la situación financiera y de la cobertura

Notificación rápida de siniestros para el cliente
Notificación de siniestros sin complicaciones: rápida, digital y fiable.

La bicicleta con seguridad en primavera
Consejos importantes y soluciones de seguridad para bicicletas y bicicletas eléctricas

La previsión para los hijos, explicada de forma sencilla
Las mejores opciones para garantizar la seguridad financiera de los hijos y abrirles nuevas oportunidades

¿Puedo permitirme la vivienda de mis sueños en
?
: cálculos personalizados y soluciones de financiación para la vivienda de tus sueños

Recomendaciones de
: cómo conseguir clientes satisfechos
. Así es como puedes entusiasmar a tus clientes y conseguir valiosas recomendaciones

Guía para clientes

Por qué los expertos financieros utilizan Linkando

La mayoría de los equipos saben, en teoría, cómo funciona la venta de productos financieros, pero en la práctica no lo aplican correctamente cuando se ven sometidos a presión y estrés. Muchas conversaciones se desarrollan sin una guía clara. Y en la cartera de clientes se pierden oportunidades de venta porque las necesidades no se analizan de forma sistemática.

Las guías prácticas de Linkando te ayudarán a:

Llevar las conversaciones a buen término de forma segura y clara
Refutar las objeciones con seguridad
Captar de forma estructurada a los clientes actuales
Poner de manifiesto la necesidad de un nuevo asesoramiento
Mejorar notablemente la calidad del asesoramiento del equipo

No más improvisaciones. Vende de forma estructurada.

Más que un guion de ventas estático

Dinámico en lugar de estático:
. Los scripts parecen una buena idea en teoría, pero los playbooks funcionan en la práctica.

Siempre al día
: no hay que pasar días configurándolo, sino que se adapta a las nuevas condiciones con solo pulsar un botón

Optimizado con IA
: décadas de experiencia en ventas a tu disposición en cada conversación

Por qué esa forma de pensar no te lleva a ninguna parte

«Ya tengo suficiente experiencia».

La experiencia es valiosa. Pero solo resulta útil si te mantienes al día constantemente y tu equipo tiene el mismo nivel.

«La IA me resulta demasiado complicada».

Precisamente por eso existe Linkando. Hacemos que el uso de la IA sea muy sencillo. Cualquiera que sepa manejar un ordenador podrá utilizar los Playbooks de Linkando.

«Primero quiero ver si esto me conviene».

Puedes empezar directamente y de forma gratuita, y crear tu primer Playbook tú mismo en solo unos minutos. Pruébalo, estamos seguros de que te encantará.

De la práctica en el sector de la distribución financiera

Testimonio de un cliente

«Utilizamos los guiones de Linkando de forma específica para la captación de nuevos clientes. La estructura de la conversación ayuda a nuestros empleados desde el primer contacto telefónico hasta el seguimiento y garantiza unos procesos mucho más eficientes.

Además, utilizamos los Linkando Playbooks como formularios de contacto inteligentes para identificar rápidamente nuevas necesidades entre nuestros clientes actuales.

En general, Linkando nos facilita notablemente el día a día de las ventas y contribuye directamente a obtener mejores resultados. Estamos totalmente convencidos.

Andreas Döring,
, agente principal de AXA

Testimonio de un cliente

«Los manuales de Linkando se han convertido para nosotros en un elemento imprescindible en el ámbito de las ventas. En particular, los manuales para empleados ayudan a nuestro equipo de forma muy eficaz a llevar a cabo conversaciones con clientes particulares y clientes habituales de una manera más estructurada, segura y eficiente.

Además, estamos aplicando con gran éxito las guías de clientes en el sector de la automoción. Esto nos permite guiar a los clientes de forma específica mediante preguntas relevantes, identificar más rápidamente el potencial y poner de manifiesto nuevas oportunidades de venta en la cartera de clientes.

En general, Linkando nos facilita notablemente el día a día de las ventas y contribuye directamente a obtener mejores resultados. Estamos totalmente convencidos de esta solución.

Mauritz Mannsperger
Director general, paladinum GmbH

Recomendación

Recomendado por una de las mejores formadoras en ventas

Lily Mizani
heartcoresales.com

«En mi opinión, Linkando es una solución muy eficaz para las empresas de distribución financiera que desean llevar a cabo conversaciones de forma más estructurada y aprovechar de manera más específica las oportunidades de venta de su cartera de clientes».

Logotipos de socios y clientes

Empieza sin más. Úsalo directamente en tu día a día.

Prueba gratuita de 14 días. Después, 49 € al mes; se puede cancelar en cualquier momento.

Recomendación

A favor

Para expertos en finanzas

Ideal para reuniones y visitas a clientes.

€49

/mes

más IVA

No es necesario tener una tarjeta de crédito.

Guías para mejorar las conversaciones con los clientes

Evaluaciones de clientes para la cualificación estructurada

Análisis con IA para crear contenidos más impactantes

Multilingüismo con solo pulsar un botón

Se puede cancelar cada mes

Agencias y equipos

Soluciones personalizadas de «
»

Para agencias, agentes inmobiliarios y redes de distribución

A petición

Solicitar información

Para varios usuarios, áreas y procesos.

Preguntas más frecuentes

¿Tengo que saber de inteligencia artificial?

No. Puedes empezar con ejemplos ya preparados y crear tu primer playbook en pocos minutos. Cualquiera que sepa manejar un ordenador podrá utilizar Linkando Playbooks.

¿Puedo utilizar tanto los guiones de conversación como los de atención al cliente?

Sí. Linkando es un sistema que sirve para ambos ámbitos. Muchos empiezan con un ámbito de aplicación y luego amplían su uso.

¿Puedo usar Linkando directamente durante la conversación?

Sí. Para eso están pensados. Los guiones se pueden utilizar en el navegador o en el móvil y se pueden integrar directamente en aplicaciones de videollamadas como Zoom o MS Teams.

¿Funciona también en el móvil?

Sí.

¿Necesito un CRM u otro tipo de software?

No. Puedes empezar directamente. Los Linkando Playbooks son independientes de otros sistemas.

¿Cumple Linkando con la normativa de protección de datos?

Sí. Linkando GmbH es una empresa alemana con sede en Landau/Pfalz y servidores ubicados en Europa que cumplen con el RGPD.

¿Tengo que pagar ahora mismo?

No. Puedes empezar gratis.

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Crea en pocos minutos una guía práctica para mejorar tus conversaciones o aumentar las ventas de tu cartera de clientes, y utilízala directamente en tu día a día.

14 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Listo para usar.